Pegasus, Uluslararası Piyasada Ek Tahvil İhracına Hazırlanıyor
Pegasus Hava Yolları, uluslararası sermaye piyasalarındaki finansman yapısını güçlendirme hedefiyle önemli bir adım atıyor. Şirket, mevcut 500 milyon dolar tutarındaki, 2031 vadeli ve yüzde 8 kupon faizli tahvil serisinin büyüklüğünü artırmak amacıyla 149,9 milyon dolar değerinde ilave kıdemli tahvil ihraç etmeyi planladığını duyurdu.
Mevcut Tahvil Serisiyle Birleştirilecek
İhraç edilecek yeni tahviller, Pegasus'un Eylül 2024'te piyasaya sürdüğü mevcut tahvil serisiyle birleştirilecek. Bu entegrasyon sayesinde, ek tahvillerin mevcut seriyle aynı kupon oranına, aynı vade tarihine ve aynı şartlara sahip olması sağlanacak. Bu durum, yatırımcılar için standart bir yapı sunarken, şirketin borçlanma araçlarını konsolide etmesine olanak tanıyacak.
SPK Onaylı Program Kapsamında Gerçekleşecek
Söz konusu tahvil ihracı, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından daha önce onaylanmış olan 250 milyon dolarlık yurt dışı borçlanma aracı ihracı programı kapsamında gerçekleştirilecek. Bu, Pegasus'un uluslararası piyasalardan fon sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
İşlem 16 Temmuz'da Tamamlanacak
İşlemin tamamlanma tarihi olarak 16 Temmuz belirlendi. Bu tarihe kadar, ilgili dilime ilişkin dokümantasyonun onaylanması bekleniyor. Pegasus, Türkiye dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik Regulation S kapsamındaki bu ihraç için BCP Securities ve SMBC Bank International plc'yi ortak yönetici olarak yetkilendirdi.
Finansman Yapısını Güçlendirme Hedefi
Havayolu şirketinin bu hamlesi, finansman yapısını daha da güçlendirme ve uluslararası sermaye piyasalarındaki kaynak çeşitliliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Bu sayede Pegasus, operasyonel büyümesini desteklemek ve gelecekteki yatırım planlarını finanse etmek için ek kaynaklara erişim sağlamayı amaçlıyor.
